Agibank levanta R$ 2,5 bi em segunda captação de FIDC – Finsiders Brasil

O banco digital Agibank (AGBK) concluiu uma captação de R$ 2,5 bilhões por meio de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). É a segunda operação desse tipo feita pela instituição, que estreou no mercado de FIDCs há cerca de um ano, com uma emissão de R$ 2 bilhões. Os recursos servirão de fundingpara as operações de crédito do banco.

Com prazo máximo de dez anos, a oferta foi distribuída ao mercado e contou com demanda de investidores profissionais. Em série única e com taxa de CDI+1,05% a.a., a emissão tem como lastro contratos de crédito consignado.

A operação teve como coordenadores Bradesco BBI (líder) e Itaú BBA. O fundo é co-gerido pela recém-criada Agibank Asset Management, em conjunto com a Oliveira Trust, responsável pela administração e gestão.

“Somos umplayerbastante ativo no mercado de crédito brasileiro e estamos nos tornando cada vez mais relevantes. Estruturações como essa nos dão ainda mais visibilidade e criam a matéria-prima necessária para escalarmos em um mercado no qual somos especialistas: créditos com garantia para consumidores brasileiros”, disse em comunicado Marcello Dubeux, diretor financeiro e de Relações com Investidores (RI) do Agi.

A estruturação do segundo FIDC vem dois meses após a Oferta Pública Inicial (IPO) do banco digital na Bolsa de Nova York (Nyse). O Agibank estreou no mercado acionário norte-americano valendo quase US$ 2 bilhões, e hoje está avaliado em cerca de US$ 1,2 bilhão.

Em 2025, a instituição teve lucro líquido de R$ 1,05 bilhão, alta de 31,8% em relação ao ano anterior. A receita total atingiu R$ 10,7 bilhões, avanço de 46,8% na mesma base de comparação. A carteira de crédito atingiu R$ 34,9 bilhões ao final de 2025, registrando crescimento de 44% no ano.