Com a operação, fundo passou a contar com R$ 2 bilhões em cotas sêniores e R$ 248 milhões em cotas subordinadas
Volkswagen Financial Services (VWFS) concluiu a segunda emissão de cotas do fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) Driver Brasil 6, elevando o patrimônio líquido do fundo para R$ 2,2 bilhões. Segundo a companhia, o volume captado nesta emissão representa a maior operação de FIDC já realizada pela VWFS Brasil.
Com a operação, o fundo passou a contar com R$ 2 bilhões em cotas sêniores e R$ 248 milhões em cotas subordinadas, estas últimas integralizadas pelo Banco Volkswagen, originador da carteira de créditos. A emissão tem prazo de cinco anos e remuneração de CDI mais 0,65% ao ano.
O FIDC Driver Brasil 6 tem como lastro contratos de financiamento de veículos leves. A primeira emissão de cotas do fundo, realizada em junho de 2023, captou R$ 700 milhões.
Segundo a companhia, a operação faz parte da estratégia de diversificação de suas fontes de financiamento e tem como objetivo ampliar a previsibilidade do fluxo de caixa e apoiar o crescimento da carteira de crédito.
A oferta pública foi estruturada pelo Bradesco BBI, que atuou como coordenador líder, e pelo Itaú BBA, como coordenador. A BEM DTVM atua como administradora e custodiante do fundo, enquanto o Bradesco Asset Management é responsável pela gestão. A assessoria jurídica da operação foi do escritório Machado Meyer.
“Essa operação reforça nossa capacidade de acessar o mercado de capitais de forma recorrente, estrutural e diversificada”, afirmou Marcel Fickers, diretor-executivo da VWFS para o Brasil e diretor financeiro para a América Latina, em nota. “Ampliamos escala com uma estrutura eficiente, custo competitivo e previsibilidade de recursos, elementos fundamentais para sustentar o crescimento da carteira com disciplina financeira e gestão rigorosa de risco.”
Fonte: Valor Econômico
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